VtigerCRM導入事例:販売管理とSFAの統合によるDX実現

VtigerCRM導入事例

販売管理とSFAの統合で、業務効率化とコスト削減を実現

⚠️導入前の課題:分断されたシステムと非効率な業務

事業拡大を目指すA社様は、営業活動の属人化や、顧客情報が販売管理システムに限定されているという課題を抱えていました。

  • SFAの不在: 営業活動がブラックボックス化し、進捗把握が困難。
  • データの分散: 顧客情報が営業部門で有効活用されず、機会損失が発生。
  • 高額な維持コスト: スクラッチ開発されたシステムの維持・改修コストが増大。

当時の業務フロー

営業部門 (SFAなし)
管理部門 (販売管理システム)

データが分断

💡採用の決め手:VtigerCRMによる「一石二鳥」の解決策

複数社のサービスを比較検討した結果、VtigerCRMが選ばれました。その理由は、単なるSFA導入に留まらない、圧倒的な価値提供にありました。

  • 機能の統合: SFAと販売管理を一つのシステムで実現。これが最大の決め手。
  • コスト効率: ユーザーライセンス費用が不要で、大幅なコスト抑制が可能。
  • 継続サポート: 導入後も安心して運用・改善を続けられる体制。

⚙️導入プロセス:6ヶ月で実現したシステム移行

プロジェクトの核心は、既存の販売管理システムからの完全移行でした。綿密な計画のもと、6ヶ月でデータ移行と新システムの稼働を実現しました。

1-2

計画・設計

ヶ月

3-4

開発・移行

ヶ月

5

テスト・検証

ヶ月

6

本稼働

ヶ月

📈導入後の成果:コスト削減と業務効率の飛躍的向上

システム維持コストの低減

販売管理システムを統合し、インフラと保守のコストを大幅に削減。

導入前
導入後

営業業務の効率化

SFA機能により営業活動が可視化され、情報共有が円滑に。

新しい業務フロー

VtigerCRM (SFA + 販売管理)

全社でデータを一元管理

弊社の役割:ワンストップ支援

計画から導入後の定着まで、お客様のDXパートナーとして伴走します。

🔧

導入・構築

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データ移行

🤝

継続サポート