代表的なご支援事例
システムを入れること自体が目的ではありません。現場の課題を整理し、日々の業務に根づく仕組みとして設計・構築します。
Excelと旧システムからの変革
拠点ごとに分散していた顧客・商談・受発注情報をVtigerCRMへ集約。必要な機能に絞った設計で、リアルタイムな連携を実現しました。
柔軟な営業プロセスでDXを加速
製品ごとに異なる販売プロセスを一つのSFAで管理。大規模なカスタマイズを抑えながら、3か月で営業基盤を構築しました。
クレーム管理とSFAを統合
Excelで管理していたクレーム情報と営業情報を統合。営業・品質・設計・製造をつなぐ、全社共通の情報基盤へ。
課題から事例を探す
近いテーマを選ぶと、該当する事例だけを表示します。各事例の詳細は、公開記事でご覧いただけます。
受発注管理システムの構築
課題Excelと旧システムに情報が分散し、拠点間の共有や顧客対応に時間を要していました。
支援・成果顧客・商談・受発注を一元化。必要機能に絞った構築で、リアルタイムな連携を実現。
詳しく見る →複数パターン営業プロセスのSFA構築
課題製品ごとに異なる営業フローと、拠点・担当者ごとに孤立した顧客情報が課題でした。
支援・成果複数パイプラインを一つのSFAに設計。3か月で営業活動の可視化・標準化を実現。
詳しく見る →クレーム管理システムとSFAの統合
課題営業情報の属人化と、Excelによるクレーム管理で部門間の共有が遅れていました。
支援・成果営業と品質情報を統合。全社員が使える、継続的な改善につながる情報基盤へ。
詳しく見る →マーケティング分析用統合DBの構築
課題AccessとExcelによる複雑な仕組みが属人化し、複数チャネルのデータ分析が困難でした。
支援・成果Vtigerを基盤に必要箇所を個別開発。誰でも扱える統合DBへ移行し、運用負荷を軽減。
詳しく見る →契約管理システムの構築
課題多数の契約情報が分散し、検索の手間や更新・権利期限の見落としリスクがありました。
支援・成果映画業界固有の要件を反映し、6か月で構築。情報集約とワークフロー自動化を実現。
詳しく見る →顧客情報管理＆契約管理システム
課題顧客情報の分散と、スクラッチシステムの高い保守コストが課題でした。
支援・成果SFAと販売管理を統合。データ移行を含め6か月で、顧客・営業・契約情報を一元化。
詳しく見る →Webサイトと連携した新規顧客対応
課題Web問合せをメールとExcelで管理し、見落としや共有の遅れが発生していました。
支援・成果問合せから営業対応までを2か月で接続。情報共有を早め、営業が提案活動に集中できる環境へ。
詳しく見る →既存CRMのバージョンアップと機能強化
課題5年以上更新されていないCRMがブラックボックス化し、セキュリティと機能不足が課題でした。
支援・成果拡張機能を活用し2か月で刷新。メール施策とレポート作成の運用コストを削減。
詳しく見る →お客様サポートセンターシステムの再構築
課題海外製CRMのユーザー課金と高額な改修費により、全社展開や改善が進まない状態でした。
支援・成果データ移行を含め4か月で再構築。全社員での情報共有と、現場主導の継続改善を実現。
詳しく見る →導入して終わりにしない。
公開事例に共通するのは、現場の業務を整理し、標準機能と拡張機能を適切に組み合わせ、運用・改善まで伴走する進め方です。
業務・課題の整理
現在の業務、情報の流れ、担当者ごとの困りごとを整理します。
FIT & GAP
標準機能で対応する範囲と、拡張・個別対応が必要な範囲を見極めます。
構築・データ移行
テストと確認を重ねながら、既存データを含めて安全に移行します。
定着・継続改善
利用開始後も運用を支え、業務の変化に合わせて改善を続けます。
※上記は公開事例から整理した代表的な支援の流れです。実際の進め方は要件に応じて異なります。
似た課題があれば、
まずはお聞かせください。
まだ要件が固まっていなくても問題ありません。現在の課題と、実現したいことを一緒に整理します。